{"id":22157,"date":"2024-05-03T13:41:20","date_gmt":"2024-05-03T08:11:20","guid":{"rendered":"https:\/\/beatroute.io\/?page_id=22157"},"modified":"2025-09-23T10:10:22","modified_gmt":"2025-09-23T10:10:22","slug":"crm-para-banca-seguros","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/beatroute.io\/es\/crm-para-banca-seguros\/","title":{"rendered":"Industria BFSI"},"content":{"rendered":"
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\n Plataforma de ventas inteligente y orientada a objetivos para la<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n \n Industria BFSI<\/span><\/svg><\/span><\/span> <\/span><\/span> <\/h1>\n \t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Maximice las conversiones de clientes potenciales, mejore las relaciones con los clientes y gestione eficazmente los canales directos e indirectos. Aumente la productividad de las ventas sobre el terreno, garantice la incorporaci\u00f3n segura de los clientes y oriente a sus equipos sobre el terreno hacia resultados empresariales cuantificables.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tReserve una demostraci\u00f3n gratuita<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Selcom\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Paga\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Adhikar\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Canal directo<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Smiling\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Canal indirecto<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"SFA\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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\n Capacite a todos sus empleados <\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n \n Ruta al mercado<\/span><\/svg><\/span><\/span> <\/span><\/span> <\/h2>\n \t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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\n\n \"BFSI\n <\/div>\n \n \n <\/div>\n\n
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Ejecutivos de ventas sobre el terreno<\/h3><\/div>\n
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\n\n \"CRM-SFA\n <\/div>\n \n \n <\/div>\n\n
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Agentes de venta directa<\/h3><\/div>\n
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\n\n \"SFA\n <\/div>\n \n \n <\/div>\n\n
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Jefes de zona<\/h3><\/div>\n
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\n\n \"SFA\n <\/div>\n \n \n <\/div>\n\n
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Ejecutivos de relaciones<\/h3><\/div>\n
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\n Ejecuci\u00f3n de ventas BFSI, <\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n \n Reprogramado con AI orientado a objetivos<\/span><\/svg><\/span><\/span> <\/span><\/span> <\/h2>\n \t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Transforme la captaci\u00f3n de clientes, la activaci\u00f3n de canales y la ejecuci\u00f3n de ventas en BFSI con la precisi\u00f3n de AI orientado a objetivos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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1<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Alcance sus objetivos de ventas con AI orientado a objetivos<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Vaya m\u00e1s all\u00e1 de la digitalizaci\u00f3n b\u00e1sica de CRM. BeatRoute's Goal-Driven AI ayuda a sus equipos a centrarse en acciones diarias vinculadas a resultados de ventas reales.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Infograf\u00eda\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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2<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Mayor productividad de los comerciales gracias al GPS<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Garantice una actividad disciplinada sobre el terreno mediante el etiquetado por GPS, el seguimiento de la actividad y las notificaciones de proximidad para una cobertura \u00f3ptima del territorio.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"BFSI\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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3<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Cero fugas gracias al flujo inteligente de cables\n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Asigne clientes potenciales autom\u00e1ticamente, mejore los perfiles a trav\u00e9s de bases de datos externas y garantice un seguimiento r\u00e1pido para mejorar las tasas de conversi\u00f3n.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"BFSI\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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4<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Incorporaci\u00f3n de clientes segura y a prueba de fraudes\n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Digitalice y asegure la incorporaci\u00f3n de los clientes con la verificaci\u00f3n de documentos basada en AI, la tecnolog\u00eda OCR y la visualizaci\u00f3n de datos enmascarados.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"SFA\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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5<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Impulse el rendimiento con la gamificaci\u00f3n\n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Motive a los equipos de campo con KPI y cuadros de mando gamificados que fomenten una competencia sana y un rendimiento constante.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"BFSI\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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6<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Proporcione a los gestores informaci\u00f3n instant\u00e1nea sobre el terreno<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Prepare a los gestores para abordar r\u00e1pidamente los clientes potenciales inactivos, la escasa cobertura territorial y los problemas de cumplimiento mediante alertas AI procesables.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"SFA\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Recursos<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\u00daltimas noticias e informes<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Descubra las \u00faltimas noticias de BeatRoute y los recursos m\u00e1s \u00fatiles para las marcas de gran consumo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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abril 3, 2026<\/div><\/div> \n

\n FMCG Summer Season Playbook: Strategies for Successful Field Execution <\/span>\n <\/h4>\n <\/a>\n <\/div>\n <\/article>\n <\/div>\n\n \n
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abril 1, 2026<\/div><\/div> \n

\n Smart Home Expo 2026 Guide <\/span>\n <\/h4>\n <\/a>\n <\/div>\n <\/article>\n <\/div>\n\n \n
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marzo 31, 2026<\/div><\/div> \n

\n How Building Materials Brands Can Increase Market Coverage with BeatRoute <\/span>\n <\/h4>\n <\/a>\n <\/div>\n <\/article>\n <\/div>\n\n <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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PREGUNTAS FRECUENTES<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Preguntas m\u00e1s frecuentes<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\u00bfNo encuentra la respuesta que busca? Visite p\u00f3ngase en contacto con nosotros desde esta p\u00e1gina<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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BeatRoute es el mejor software de ventas impulsado por AI para equipos de campo de BFSI, que combina operaciones escalables, automatizaci\u00f3n de tareas impulsada por AI y flujos de trabajo impulsados por objetivos que agilizan la conversi\u00f3n de clientes potenciales, los recorridos KYC y la incorporaci\u00f3n de clientes en todas las funciones de ventas y servicios.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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S\u00ed, BeatRoute permite el acceso basado en roles para diferentes funciones de campo. Los agentes de pr\u00e9stamos pueden utilizarlo para la recopilaci\u00f3n de documentos, los agentes de seguros pueden programar reuniones con los clientes, y los gestores de carteras pueden realizar un seguimiento del compromiso del cliente y las revisiones de la cartera. Cada flujo de trabajo es personalizable a su proceso interno.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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BeatRoute combina flujos de trabajo de CRM como el lead nurturing y el onboarding con funciones de SFA como la planificaci\u00f3n de visitas, el seguimiento y la captura de documentos. Los equipos de ventas obtienen una visi\u00f3n de 360 grados del estado de los clientes potenciales, mientras que los gestores realizan un seguimiento de los KPI de ejecuci\u00f3n, como la tasa de conversi\u00f3n, la calidad de las visitas y la satisfacci\u00f3n del cliente.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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\u00a0El motor AI de BeatRoute sugiere el mejor momento y lugar para reunirse con clientes potenciales, se\u00f1ala los seguimientos atrasados e indica a los equipos las oportunidades de venta. Los avisos AI reducen las visitas perdidas y aumentan las tasas de venta cruzada o renovaci\u00f3n de productos como pr\u00e9stamos, seguros y planes de ahorro.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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\u00a0S\u00ed, BeatRoute soporta los procesos de onboarding con captura de KYC basada en m\u00f3vil, carga de documentos y seguimiento automatizado del progreso. Ayuda a los equipos de ventas a completar la apertura de cuentas, el desembolso de pr\u00e9stamos o la activaci\u00f3n de seguros desde el terreno.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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S\u00ed, BeatRoute est\u00e1 dise\u00f1ado con seguridad de nivel empresarial, controles de acceso y registros de auditor\u00eda. Garantiza un acceso a los datos basado en funciones, registros de visitas con GPS y marcas de tiempo de las interacciones con los clientes para ayudar a cumplir las normas reglamentarias.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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S\u00ed, BeatRoute se integra con soluciones bancarias b\u00e1sicas, CRM como Salesforce y plataformas de gesti\u00f3n de seguros. Puede sincronizar los datos de los clientes, el historial de transacciones y el progreso del embudo en tiempo real para agilizar la coordinaci\u00f3n de campo a backend.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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La implantaci\u00f3n suele tardar entre 3 y 5 semanas. BeatRoute soporta despliegues por fases basados en geograf\u00eda, l\u00ednea de producto o grupo de usuarios. Nuestro equipo proporciona soporte completo a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y adopci\u00f3n.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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S\u00ed, BeatRoute permite el seguimiento de objetivos para cada usuario de campo. Ya se trate de conversiones SIP, renovaciones de p\u00f3lizas o cobro de primas, los objetivos se pueden asignar y medir en tiempo real para impulsar la responsabilidad y el rendimiento.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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\u00a0Los clientes de BFSI que utilizan BeatRoute han visto una conversi\u00f3n de clientes potenciales m\u00e1s r\u00e1pida, una mejora en la realizaci\u00f3n de KYC y una mayor disciplina del personal de campo. La plataforma conecta la ejecuci\u00f3n con los resultados, lo que facilita la medici\u00f3n del impacto del equipo de campo en los ingresos.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

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S\u00f3lo tiene que solicitar una demostraci\u00f3n gratuita <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a> y nuestro equipo no s\u00f3lo le ofrecer\u00e1 una demostraci\u00f3n en directo adaptada a sus necesidades, sino que tambi\u00e9n le ayudar\u00e1 en su proceso de evaluaci\u00f3n.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Goal-Driven, Intelligent Sales Platform for the BFSI Industry Maximize lead conversions, improve customer relationships and manage direct and indirect channels effectively. Drive […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":58968,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_rsf_enable":true,"content-type":"","footnotes":""},"class_list":["post-22157","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/22157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22157"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/22157\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66963,"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/22157\/revisions\/66963"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58968"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beatroute.io\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}