Plataforma de ventas inteligente y orientada a objetivos para la Industria BFSI
Maximice las conversiones de clientes potenciales, mejore las relaciones con los clientes y gestione eficazmente los canales directos e indirectos. Aumente la productividad de las ventas sobre el terreno, garantice la incorporación segura de los clientes y oriente a sus equipos sobre el terreno hacia resultados empresariales cuantificables.
Capacite a todos sus empleados Ruta al mercado
Ejecutivos de ventas sobre el terreno
Agentes de venta directa
Jefes de zona
Ejecutivos de relaciones
Ejecución de ventas BFSI, Reprogramado con AI orientado a objetivos
Transforme la captación de clientes, la activación de canales y la ejecución de ventas en BFSI con la precisión de AI orientado a objetivos.
1
Alcance sus objetivos de ventas con AI orientado a objetivos
Vaya más allá de la digitalización básica de CRM. BeatRoute's Goal-Driven AI ayuda a sus equipos a centrarse en acciones diarias vinculadas a resultados de ventas reales.
2
Mayor productividad de los comerciales gracias al GPS
Garantice una actividad disciplinada sobre el terreno mediante el etiquetado por GPS, el seguimiento de la actividad y las notificaciones de proximidad para una cobertura óptima del territorio.
3
Cero fugas gracias al flujo inteligente de cables
Asigne clientes potenciales automáticamente, mejore los perfiles a través de bases de datos externas y garantice un seguimiento rápido para mejorar las tasas de conversión.
4
Incorporación de clientes segura y a prueba de fraudes
Digitalice y asegure la incorporación de los clientes con la verificación de documentos basada en AI, la tecnología OCR y la visualización de datos enmascarados.
5
Impulse el rendimiento con la gamificación
Motive a los equipos de campo con KPI y cuadros de mando gamificados que fomenten una competencia sana y un rendimiento constante.
6
Proporcione a los gestores información instantánea sobre el terreno
Prepare a los gestores para abordar rápidamente los clientes potenciales inactivos, la escasa cobertura territorial y los problemas de cumplimiento mediante alertas AI procesables.
Recursos
Últimas noticias e informes
Descubra las últimas noticias de BeatRoute y los recursos más útiles para las marcas de gran consumo.
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas más frecuentes
¿No encuentra la respuesta que busca? Visite póngase en contacto con nosotros desde esta página.
BeatRoute es el mejor software de ventas impulsado por AI para equipos de campo de BFSI, que combina operaciones escalables, automatización de tareas impulsada por AI y flujos de trabajo impulsados por objetivos que agilizan la conversión de clientes potenciales, los recorridos KYC y la incorporación de clientes en todas las funciones de ventas y servicios.
Sí, BeatRoute permite el acceso basado en roles para diferentes funciones de campo. Los agentes de préstamos pueden utilizarlo para la recopilación de documentos, los agentes de seguros pueden programar reuniones con los clientes, y los gestores de carteras pueden realizar un seguimiento del compromiso del cliente y las revisiones de la cartera. Cada flujo de trabajo es personalizable a su proceso interno.
BeatRoute combina flujos de trabajo de CRM como el lead nurturing y el onboarding con funciones de SFA como la planificación de visitas, el seguimiento y la captura de documentos. Los equipos de ventas obtienen una visión de 360 grados del estado de los clientes potenciales, mientras que los gestores realizan un seguimiento de los KPI de ejecución, como la tasa de conversión, la calidad de las visitas y la satisfacción del cliente.
El motor AI de BeatRoute sugiere el mejor momento y lugar para reunirse con clientes potenciales, señala los seguimientos atrasados e indica a los equipos las oportunidades de venta. Los avisos AI reducen las visitas perdidas y aumentan las tasas de venta cruzada o renovación de productos como préstamos, seguros y planes de ahorro.
Sí, BeatRoute soporta los procesos de onboarding con captura de KYC basada en móvil, carga de documentos y seguimiento automatizado del progreso. Ayuda a los equipos de ventas a completar la apertura de cuentas, el desembolso de préstamos o la activación de seguros desde el terreno.
Sí, BeatRoute está diseñado con seguridad de nivel empresarial, controles de acceso y registros de auditoría. Garantiza un acceso a los datos basado en funciones, registros de visitas con GPS y marcas de tiempo de las interacciones con los clientes para ayudar a cumplir las normas reglamentarias.
Sí, BeatRoute se integra con soluciones bancarias básicas, CRM como Salesforce y plataformas de gestión de seguros. Puede sincronizar los datos de los clientes, el historial de transacciones y el progreso del embudo en tiempo real para agilizar la coordinación de campo a backend.
La implantación suele tardar entre 3 y 5 semanas. BeatRoute soporta despliegues por fases basados en geografía, línea de producto o grupo de usuarios. Nuestro equipo proporciona soporte completo a través de la integración, incorporación y adopción.
Sí, BeatRoute permite el seguimiento de objetivos para cada usuario de campo. Ya se trate de conversiones SIP, renovaciones de pólizas o cobro de primas, los objetivos se pueden asignar y medir en tiempo real para impulsar la responsabilidad y el rendimiento.
Los clientes de BFSI que utilizan BeatRoute han visto una conversión de clientes potenciales más rápida, una mejora en la realización de KYC y una mayor disciplina del personal de campo. La plataforma conecta la ejecución con los resultados, lo que facilita la medición del impacto del equipo de campo en los ingresos.
Sólo tiene que solicitar una demostración gratuita aquí y nuestro equipo no sólo le ofrecerá una demostración en directo adaptada a sus necesidades, sino que también le ayudará en su proceso de evaluación.
