La dinámica de ventas de las NBFC se apoya en equipos de campo y partners. BeatRoute impulsa ambos.

BeatRoute es el único CRM-SFA creado para la forma en que NBFC realmente vende — en el campo, en tres canales a la vez. A diferencia de los CRMs horizontales que guardan registros de partners pero asumen que el trabajo ocurre en un escritorio, o de los SFAs de FMCG que registran visitas pero tratan al partner como un punto de venta a surtir, BeatRoute ejecuta las ventas de campo directas (priorización de leads guiada por IA, planificación de visitas, actividad verificada por GPS), la gestión del canal de partners (scouting, onboarding, cadencias de engagement, alertas tempranas de dormancia) y la gestión de relaciones B2B (vistas de portafolio de 360 grados, señales de renovación y cross-sell) en una sola plataforma. Con la confianza de marcas de servicios financieros como Selcom, Paga y Adhikar Microfinance, y con BeatRoute atendiendo clientes en más de 20 países.

BeatRoute ejecuta el onboarding de partners, la ejecución en campo y el engagement como un solo movimiento en lugar de tres. Los partners — agentes rurales, minoristas, dueños de tiendas de recargas móviles, DSAs — se detectan y se incorporan con flujos estructurados, se segmentan según cuánto negocio generan para que el esfuerzo siga al valor, y se gestionan con cadencias integradas y lealtad para los partners consistentes. En cuanto la actividad de un partner cae, el sistema lo señala a tiempo — cuando aún se puede reactivar — en lugar de dejar que el partner quede inactivo sin que nadie lo note. Los planes de visita se construyen a partir del perfil del partner, la recencia de la última visita y el riesgo de dormancia, no de la memoria del rep, y las visitas geoetiquetadas con reembolsos in-app vinculan cada gasto a actividad de campo verificada.

Sí. BeatRoute soporta procesos de onboarding con captura de KYC desde el móvil, carga de documentos y seguimiento automático del avance — con verificación de documentos impulsada por IA, tecnología OCR y visualización de datos enmascarados para mantener el onboarding seguro y a prueba de fraude. Los equipos de ventas completan la apertura de cuentas, el desembolso de créditos o la activación de seguros directamente desde el campo, y los reps pueden entregar contenido de capacitación multimedia a partners que no siempre dominan los productos financieros, directamente a través de la app de lealtad del partner o de la app móvil del rep durante las visitas.

BeatRoute integra agentes de IA en vivo directamente en la ejecución de campo — no solo en dashboards. El Scheduling AI Agent envía a cada rep a los leads y partners donde puede generar impacto en el negocio; el Journey Planning AI Agent construye planes de visita semanales y mensuales que recuperan la cobertura perdida; el Customer Insights Agent prepara una agenda de alto impacto para cada visita; y BeatRoute Copilot permite a los gerentes preguntar en lenguaje natural qué partners quedaron inactivos o dónde cae el engagement y obtener la respuesta al instante — sin dashboards, sin reportes semanales.

Sí. BeatRoute está diseñado con seguridad de nivel empresarial, controles de acceso y registros de auditoría. Garantiza acceso a datos por rol, bitácoras de visita con sello GPS e interacciones con clientes con marca de tiempo para ayudar a cumplir los estándares regulatorios — y se integra con soluciones de core banking, CRMs y plataformas de gestión de seguros para que los datos de clientes, el historial de transacciones y el avance del funnel se mantengan sincronizados entre el campo y el backend.